Các chuyên gia từ Dragon Capital gần đây đã chia sẻ quan điểm của mình về cách đánh giá một quỹ đầu tư một cách hiệu quả trong bối cảnh thị trường biến động. Tại một sự kiện dành cho các nhà đầu tư do chính Dragon Capital tổ chức, các chuyên gia đã nhấn mạnh rằng việc đánh giá một quỹ đầu tư không nên chỉ dựa vào giá chứng chỉ quỹ.
Thay vào đó, nhà đầu tư cần xem xét một cách toàn diện, bao gồm hiệu suất dài hạn của quỹ, chiến lược quản trị rủi ro và chất lượng danh mục đầu tư. Một trong những sai lầm phổ biến mà nhà đầu tư cá nhân thường mắc phải là sử dụng giá chứng chỉ quỹ như một chỉ số để đo lường mức độ ‘đắt’ hay ‘rẻ’ của quỹ, từ đó đánh giá mức độ hấp dẫn của sản phẩm.
Giá của chứng chỉ quỹ chủ yếu được xác định dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV), bao gồm tổng giá trị tài sản sau khi trừ nợ và chi phí, chia cho tổng số lượng chứng chỉ. Do đó, giá cao của chứng chỉ quỹ có thể xuất phát từ việc quỹ có giá trị tài sản ròng cao do đầu tư hiệu quả hoặc có ít nợ. Các chuyên gia khuyến nghị nên tập trung vào hiệu suất trung và dài hạn của quỹ, theo chu kỳ 2 năm, 5 năm hoặc 10 năm, thay vì chỉ nhìn vào giá tại một thời điểm.
Đồng thời, cần cân nhắc năng lực và uy tín của công ty quản lý quỹ, mức độ minh bạch, khả năng quản trị rủi ro và chiến lược đầu tư bền vững. Hiệu suất dài hạn phản ánh chính xác năng lực của quỹ trong việc vượt qua các chu kỳ lên xuống của thị trường. Quỹ DCDS của Dragon Capital là một ví dụ điển hình, đã duy trì hiệu suất tích cực trong giai đoạn thị trường điều chỉnh mạnh vào tháng 4/2025.
Danh mục của DCDS phân bổ 100% vào cổ phiếu niêm yết, với thị giá xác lập minh bạch theo cơ chế cung – cầu. Sự gia tăng của thị giá trong thời gian qua phản ánh kết quả kinh doanh tích cực và kỳ vọng vào nội lực doanh nghiệp. Trong một môi trường đầu tư nhiều biến số như năm 2025, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững kỷ luật và quản lý cảm xúc.
Nhà đầu tư nên tập trung vào nền tảng doanh nghiệp, giữ kỷ luật và kiên trì nắm giữ để tạo ra giá trị dài hạn. Việc lựa chọn quỹ đầu tư hiệu quả đòi hỏi nhà đầu tư phải có tư duy dài hạn và hiểu biết về thị trường. Bằng cách tập trung vào hiệu suất dài hạn và chiến lược quản trị rủi ro, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh và đạt được mục tiêu tài chính của mình.
Để tìm hiểu thêm về các quỹ đầu tư và dịch vụ của Dragon Capital, vui lòng truy cập trang web chính thức của Dragon Capital để có thêm thông tin chi tiết.